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Coinbase 在第二季度结果之前集会,但主要问题仍然存在

2022.08.06

Coinbase Global (COIN) 将于周二下午收盘后公布的第二季度收益预计将反映持续充满挑战的加密市场状况。


随着零售需求随着加密货币熊市而进一步减弱,华尔街正准备迎接交易量的另一次连续下降。该公司还将面临围绕成本控制和美国证券交易委员会最近对某些上市的调查的担忧。


不过,目前的问题是,这只股票的价格是多少,而这只股票最近处于最糟糕的水平,较去年底创下的历史新高下跌了近 90%。自 7 月 1 日以来股价几乎翻了一番——其中大部分涨幅来自过去几个交易日——表明投资者可能正在将坏消息放在下一阶段的增长上。


事实上,尽管加密货币价格在公司宣布与贝莱德建立合作伙伴关系,为这家资产管理巨头的机构客户提供直接访问 Coinbase 的交易托管、大宗经纪和报告平台后,股价在本周晚些时候还是上涨了。


卖方分析师预计 Coinbase 交易量将从第一季度的 3.09 亿美元大幅下降。Needham 的约翰·托达罗(John Todaro)——对 COIN 有买入评级和 89 美元的目标价(当前价格为 93 美元)——预计下跌 39%。


随着交易量的下降,捍卫市场份额将成为关键,瑞穗预计该市场的份额也会大幅下降——7 月份全球交易量占全球交易量的 2.9%,而第一季度的平均水平为 5.3%。


交易量和市场份额的下降表明 Coinbase 正受到零费用交易平台的压力,但 DA Davidson 的 Chris Brendler 称这种担忧“被夸大了”。


“它错过了零售业的显着多样性,低估了简单的力量,”布伦德勒在给客户的一份报告中说。“尽管对第二季度及以后的预期低于共识,但我们坚持使用 Coinbase,因为我们相信 2022 年的‘加密冬天’最终将发挥其优势。” 他对该股给予买入评级和90美元的目标价。


阅读更多:Cathie Wood 的 Ark 卖出一些 Coinbase 在十字路口的股票


投资者还将寻求 Coinbase关于SEC 调查其是否上市未注册证券的报告以及另一项内幕交易调查的评论。


“虽然这些证券的交易可能并不重要,但内幕交易案件的结果可能会开创一个先例,将加密货币视为证券,因此 COIN 和其他数字资产交易所是否应该获得必要的监管许可,”高盛分析师 Will Nance 在给客户的一份报告中说。

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