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以太坊交易者如何准备买卖合并

2022.08.09

对以太坊衍生品市场的研究表明,“合并”——期待已久的对以太坊网络的升级——正在为加密货币交易者“买入谣言,卖出新闻”奠定基础。


这是根据区块链情报公司Glassnode的说法,该公司今天报告了 ETH 期权和期货的“后退”,进入 9 月份,预计届时将发生合并。现货溢价是指期货市场中资产的价格低于其标的现货价格。 


“如果我们看看 9 月份的 [加密货币衍生品交易所] Deribit 合约,以太坊交易员的方向性偏见立即显而易见,”报告中写道。“看涨期权在规模上比看跌期权相形见绌,交易员押注 ETH 价格超过 2200 美元,持仓量甚至高达 5000 美元。”


看涨期权是一种临时保证,如果交易者选择,交易者可以以预定价格购买给定资产。看跌期权是相同的,但用于出售资产。Glassnode 表示,以溢价购买看涨期权的压倒性需求表明 ETH 9 月份的价格处于“极度看涨偏见的状态”。


然而,这种趋势在 10 月份出现明显逆转,当时对 ETH 期权的需求似乎在减少。事实上,ETH 的隐含波动率——衡量市场对资产未来价格预期的指标——在下行价格预测中相对高于上行预测。Glassnode 表示,这表明交易者“为合并后的‘卖新闻’看跌期权保护支付了溢价”。 


截至目前,以太坊期权未平仓头寸为 66 亿美元,历史上首次高于比特币的 48 亿美元。正如报告所指出的,比特币衍生品市场目前几乎没有方向偏差。


在以太坊开发人员现在有信心合并将在 9 月 19 日或前后发生之后,ETH 的价格飙升。“合并”是指将当前的工作证明以太坊主网与以太坊主网相结合的协议变更。权益证明信标链。因此,合并是完成以太坊期待已久的股权证明转变的最后一步。


开发人员预计,这次升级,也称为“以太坊 2.0”,将使当前容易出现拥塞和高昂交易费用的网络变得更快、更具可扩展性。这一变化也结束了以太坊挖矿,而是要求网络参与者将现有的 ETH 质押或质押到网络中,以创建新的 ETH 并发行这些代币作为质押奖励。


这样做时,预计该变化将通过显着降低新 ETH 的创建和分配率来对加密货币产生通缩影响。如果对加密货币的需求仍然很高,那可能对其价格产生积极影响。在周四的一篇博客文章中,BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 预测,这种现象将有助于“推动以太币的价格呈指数级上涨”,到 2023 年 3 月可能达到 5000 美元。

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