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在无数次失败之后,指南针采矿试图改变它的路线

2022.08.09

为了让散户投资者可以使用工业级加密货币挖矿,Compass Mining 可能已经过火了。经过几年的指数级增长,该公司正在放缓并专注于其核心业务。


6 月 28 日,Compass 的首席执行官兼首席财务官在一系列“挫折和失望”中辞职,包括延迟部署机器,以及在俄罗斯对其托管合作伙伴实施制裁后,数千台钻井平台滞留在俄罗斯。新管理层随后裁减了 15%的员工,主要是在营销和业务开发方面,现在正试图摆脱增长思维,专注于 Compass 业务的核心部分。


“事后看来,你希望我们以不同的方式做某些事情。但目前,你必须对可用的信息保持现实,并据此做出决定,”将领导该公司的 Thomas Heller 说。


两位新的临时 CEO 和联合创始人标志着 Compass 的新方向。前首席技术官 Paul Gosker 和担任矿业主管的 Heller 将更多时间用于建设矿山的基本业务,与辞职的首席执行官兼第三位联合创始人 Whit Gibbs 相比,他们更像是后台办公人员谁更像是一个有魅力的高管。


Heller 告诉 CoinDesk,他“支持”聘请一位经验更丰富的 CEO 来领导 Compass 并“带来新的视角”和体验,但新的领导二人组也愿意继续留任。


Compass 是少数几家试图将比特币挖矿推向大众的公司之一——尽管该行业对更大的公司、投资者和矿场有着巨大的吸引力。其网站称,该公司“尽自己的一份力量”通过允许个人挖矿来支持网络的去中心化。


这是一个雄心勃勃的目标,即使不是崇高的目标。该公司最近的“挫折”提出了一个严重的问题:“每个人都可以开采比特币”的模式是站不住脚的,还是这家公司特有的不幸和处理不当的迹象——Compass Mining 能否踏上新的航向?


Compass本质上是一个中间人。它使零售客户能够购买机器和托管服务。对于采矿设备,它将对制造商的批量订单分成更小的部分。根据服务条款,零售客户将拥有采矿设备,而不承担插入或维护计算机的责任。


在大多数情况下,Compass 不经营自己的加密矿场。相反,它与负责设置和管理钻井平台运营基础设施的托管公司合作。它在其网站上列出了全球 39 个此类托管设施,主要位于美国和加拿大。


托管是数据中心向加密矿工提供的一项服务,这样客户就可以存储他们的采矿设备并收取费用开采他们喜欢的数字资产,而无需自己构建配套的基础设施。


Compass 还运营着一个平台,供应商和托管公司可以在该平台上买卖机器和机架空间。海勒希望公司将更多精力放在开发这个平台上,并通过技术和实时数据提高透明度。


据现任前任首席执行官吉布斯称,该公司成立于 2020 年,并发展到为 11,000 名客户提供服务。海勒后来说,Compass 统计了 7,000 名客户,在裁员之前的今年春天,它雇佣了 100 名员工,高于 2021 年 4 月的 12 名。


与 Compass 合作的两家服务公司,其中一家是 Sabre56,他们告诉 CoinDesk,Compass 很专业,与他们合作没有问题。


但面向公众的形象并不是故事的全部。一位前员工告诉 CoinDesk,“很多事情的管理和执行都非常糟糕,这让人们觉得他们是阴暗的。” 由于保密协议,该员工不愿透露姓名。


海勒说,在内部,公司节奏很快,像一家初创公司一样运作。它不像拥有标准实践和流程图的大型成熟公司。海勒说,公司现在比以前花更多的时间来制定战略决策。


Compass 的运营一直受到延迟兑现承诺以及许多客户认为缺乏透明度和沟通的困扰。Compass 至少有四个站点出现停机部署延迟从而给客户造成损失。


这些小问题激怒了很多顾客。超过 500 名客户已经使用新的 Discord 服务器来表达他们的痛苦并组织起来,以便他们能够更好地应对困难。与 CoinDesk 交谈的客户要求匿名,因为有些客户有合同义务不谈论他们与 Compass 的交易。


CoinDesk 采访的三位业内人士表示,公司发展过快,不利于自身利益,Compass 的新管理层在其博客文章中同意这一评估,同时宣布裁员


海勒说,公司发展如此迅速的原因是,它“填补了人们以前试图填补但从未从小型经纪公司发展成为客户买卖[机器和机架空间]的平台”的利基市场。网站。”


“在此过程中,我们肯定可以做一些不同的事情,”比如更多地关注“业务的真正核心”,即销售机器并让客户满意,Heller 说。


Sabre56 的菲尔·哈维(Phil Harvey)是一家在世界各地建造矿山的公司,其中大约有五个为 Compass机器。


早在 2020 年的承诺是允许零售客户在“世界上最受尊敬的设施”进行托管。


为 30,000 台机器找到机架空间是一项艰巨的任务。相比之下,一家类似的公司 Mining Syndicate 于去年 10 月开始销售采矿设备和托管,其客户不到 600 名,该公司创始人兼首席执行官 Chris Koerner 告诉 CoinDesk。


Heller 承认 Compass 与一些“新的”托管服务提供商合作,这些服务提供商只建造了几兆瓦的挖矿站点。


“如果不是因为爆炸性增长,如果不是因为机架空间的限制,我们很可能只会坚持使用经验丰富的操作员,”他说。


哈维说,当相关各方没有足够的经验来快速解决问题时,机器过热等常见问题可能会很快失控。


Compass 已起诉至少两家托管服务提供商未能兑现承诺。第一场诉讼是在德克萨斯州法院针对 Xenon Management 提起的。该诉讼于去年12月提起。CoinDesk 审查的法庭文件中的细节很少,Xenon 没有回应置评请求。


海勒表示,康帕斯在进行尽职调查时发现了一些“危险信号”,并停止了与 Xenon 的合作,但他拒绝就正在进行的诉讼的细节发表评论。


第二起诉讼针对的是 Dynamics Mining,该公司正在缅因州为 Compass 建造比特币矿。在这起在 Twitter 上吸引大量眼球的诉讼中,Compass 声称 Dynamics 未能履行其合同义务,并将其采矿设备扣为人质。


根据 coindesk 看到的法庭文件,Compass 向 Dynamics 提供了 100 万美元的贷款,用于在托管费和总计 65 万美元的押金之上建造两个设施。海勒说,对 Compass 来说,向托管服务提供商提供这样的贷款是非常“罕见的”。


另一方面,Dynamics 声称Compass 没有向其支付 861,000 美元的托管费和电费,并指责 Compass 试图闯入 Dynamics 的采矿设施,以窃取采矿设备。


法院部分批准了Compass 对 Dynamics 的限制令请求。海勒说,这使得 Compass 能够在 7 月 29 日之前取回所有机器。根据 CoinDesk 看到的一封电子邮件,客户可以选择将他们的机器付费直接运送给他们,或者在科罗拉多州的一家工厂对钻机进行维修后,将他们的机器托管在新站点上。


尽管事态发生了变化,Dynamics Mining 还是在 7 月下旬在迈阿密举行的 Mining Disrupt 会议上提供了一个免费的比特币采矿设备并举办了少数派对之一。


矿业顾问哈维也认为 Compass 的口碑不好,因为它有很多零售客户,而且面向外部。网站延迟或意外停机是该行业的常见问题——即使对于像Marathon Digital这样的巨头来说也是如此——但“Compass 拥有如此庞大而突出的公关存在”,以至于这些问题“得到了更广泛的宣传”,他说。


Koerner 表示,他对 Compass 有很多同理心,因为采矿是一项非常困难的业务。


他说:“同时经营矿机销售业务和托管业务真的非常困难”。“这尤其困难,然后你对这个 [行业] 的全新零售客户进行此操作。这只是后勤方面的挑战。”


对于散户投资者来说,至少可以说情况是紧张的。


“人们有他们的积蓄,他们不确定矿工会发生什么,”一位客户说,并补充说,最近有关矿工抛售比特币并可能拥有抵押不足的贷款的消息只会加剧他们的担忧。


指南针过去曾在其声明中失败过。


当 CoinDesk 于 6 月 24 日与前首席执行官吉布斯交谈时,他表示 Compass 从未裁员,而且 Compass “处于有利位置”,可以继续为客户服务并专注于增长。那是在新管理层决定在 7 月 7 日裁员 15% 之前。


它销售的机器的序列号是另一个问题。CoinDesk 审查的去年 9 月的服务条款规定,Compass 必须在客户提出要求后的三天内向其提供机器的序列号。但 3 月份的新版本取消了 Compass 满足要求的时间限制。


Compass Discord 频道上的几个人抱怨说,他们在询问序列号时被忽略了。一位说他要等大约两周才能获得序列号,这将使他能够追踪机器。否则,Compass 会在部署后发送它,客户说。


当被问及服务条款的变化时,海勒说;“说实话,有三天的时间提供序列号是不现实的。”


鉴于设置矿山时资源有限,并且在某些情况下,机器到达现场时部署已经延迟,因此当务之急是让钻机运行,然后将序列号发送给客户,他添加。


该公司主要削减了营销和业务开发人员,Heller 说这对于交付机器和托管并不是必不可少的。Compass 投入大量资源为其零售客户创建教育和营销材料,发布 CoinDesk 经常引用的见解。


Heller 和 Gosker 在 7 月 7 日的博文中承诺“花更多时间调查内容提供商,并与那些诚信度高的人合作”。海勒指出,该评论并非针对任何特定合作伙伴。


一位选择保持匿名的客户说,他第一次听说 Compass 是通过 Peter McCormack 和 Anthony Pompliano 等有影响力的人。没有影响者回应 CoinDesk 的置评请求。


在今年夏天的爆料之前,一些内容创作者已经与该公司断绝关系。6 月 27 日,在宣布管理层变动之前,3 月 22 日与 Compass签约担任执行制片人的影响者丹尼斯·波特 (Dennis Porter) 表示,两人结束了在 Twitter Spaces 上的合作。截至 7 月 7 日,Compass 矿业分析师 Mitch Klee似乎也离开了公司。


但是,广告中的内容与实际发生的情况最大的不同可能是某种不可抗力因素;对俄罗斯实施制裁。


吉布斯在辞职前接受 CoinDesk 采访时告诉 CoinDesk,Compass 在俄罗斯拥有价值 4000 万美元的设备,占当时公司总算力的 10%。乌克兰战争爆发后不久,时任首席执行官吉布斯在 Compass Discord 频道上向客户保证“一切照旧”,没有理由担心。


Gibbs 让客户有机会以额外费用将他们的钻机移出俄罗斯。但 Compass 无法将它们托管在不同的设施中,这意味着客户将因停机而蒙受损失。


CoinDesk - 未知

4 月 20 日,美国外国资产控制办公室将 Compass 的托管服务提供商BitRiver 添加到其特别指定的国民名单中,禁止美国公司与 BitRiver 开展业务。这一发展令许多人感到意外,因为这是比特币矿业公司第一次受到美国政府的制裁。


Gibbs 和 Heller 说,Compass 无法访问这些机器,也无法与 BitRiver 通信。


然而,BitRiver 的一位代表告诉 CoinDesk,是 Compass 拒绝沟通。


“尽管我们多次呼吁解决 Compass Mining 客户关于设备的问题,但我们发现这家公司不愿处理和解决这个问题。” BitRiver 的一位发言人告诉 CoinDesk。“Compass Mining 拒绝与我们沟通,不幸的是,拒绝处理设备的归还问题,”发言人补充说。


CoinDesk - 未知

根据 Discord 频道上的消息,BitRiver 告诉客户,在制裁之前,Compass Mining 没有向 BitRiver 提供哪些机器属于谁的总清单,因此这家俄罗斯公司无法与个别客户协调将其退回机器。当 CoinDesk 询问时,BitRiver 没有评论存在这样的列表。


后来,组织应对俄罗斯崩溃的客户Omar Todd告诉 CoinDesk,Compass 确实向 BitRiver 发送了一份主名单,但俄罗斯公司要么从未收到,要么没有采取行动。


由于对 Compass 对俄罗斯局势的处理感到不满,并且看到隧道尽头没有光明,一群客户联合起来聘请律师将他们的机器拿回来,每台机器的费用为 100 美元。


“我们希望双方都是善意的,但很快行动将胜于雄辩,”托德告诉 CoinDesk。“作为代表许多 Compass 客户的未经批准的一方,矿工被困在俄罗斯,我们应该能够在不违反任何制裁措施的情况下找到正确的解决方案,”他说。


Veribi 是一家购买价值 150 万美元的采矿设备并将在俄罗斯托管的公司,该公司已对 Compass 提起诉讼,声称 Compass 在战争爆发时未能保护矿工。


根据诉讼文件,BitRiver 拒绝直接与 Compass 客户合作,因为在其看来,设备属于 Compass。在其诉讼中,Veribi 声称 Compass 与 BitRiver 之间的真实关系已被隐瞒:“事实上,Compass 与 BitRiver 的关系比 Compass 客户所代表的简单的代理-供应商关系更为合理,”在加利福尼亚州法院提起的诉讼中写道。


致力于数字化的公司 Netki 的联合创始人兼首席执行官贾斯汀·牛顿 (Justin Newton) 表示,正如 Veribi 的诉讼所写的那样,对俄罗斯的制裁“并不禁止在受制裁实体的临时控制下收回或要求归还财产”。用于反洗钱和制裁执法的身份产品。


“如果 Compass 有义务补偿 BitRiver 返还采矿设备,那可能是另一回事,因为制裁禁止美国公司将价值转移给受制裁的外国实体,”但除此之外,牛顿说他看不到“这是 Compass 不收回他们设备的一个很好的理由,除非他们经济上没有能力。”


另一方面,加密合规和风险管理公司 TRM Labs 的法律和政府事务负责人 Ari Redbord 表示,“与受制裁的实体打交道很复杂”,Compass 可能“会寻求许可证或至少在参与之前得到 OFAC 的赞许。”


去年夏天,在中国禁止加密采矿之后,Compass 开始向客户出售捆绑的采矿设备,向他们承诺未来的哈希率。然后,该公司用这些存款购买了钻机并建立了托管站点。


在这种模式下,客户必须为网站的扩建买单,而 Compass 负责管理这一过程。


Compass 这样做的一种方法是出售成捆的钻机,平均预定数量的哈希算力,这将在几个月内逐渐上线。根据 CoinDesk 看到的营销材料,仅这些机器的捆绑成本就在 48,000 美元到 65,000 美元之间,其中包括 26,000 美元到 34,000 美元的前期成本。


CoinDesk - 未知

“这是我最大的错误,”一位 Compass 客户告诉 CoinDesk 购买捆绑包,因为机会成本结果比他最初想象的要大得多。大多数捆绑包承诺,这些机器最早将于今年 2 月开始上线,届时采矿利润几乎是现在的两倍。


Heller 说 Compass 试图为捆绑包购买备份机架空间,甚至在备份上有备份,但托管服务提供商没有提供。


客户表示,他们预计的六台机器中的前三台机器每台都晚了一个多月。三名客户告诉 CoinDesk,他们被告知他们将获得捆绑包的退款。


根据非官方 Discord 频道上的消息,7 月,Compass 向为德克萨斯州网站购买托管计划的矿工提供选择,因为正常运行时间短,他们可以选择将他们的机器转移到佐治亚州的一个设施。后来 Compass 表示不会继续移动矿工,因为“最近佐治亚州能源成本的上涨”会增加托管率,并且因为他们希望“尊重在德克萨斯州部署的 Compass 矿工”频道上的消息。


对于 Sabre56 的 Harvey 来说,这在很大程度上是意料之中的。“像任何公司一样,他们会将风险转嫁给他们的客户群,”他说。


“不幸的是,这就是散户投资者的故事,”他说。他们“总是最后受益的人”。


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