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加密货币贷方摄氏度将在 10 月前用完现金

2022.08.16

于 7 月申请破产的加密货币贷方 Celsius Network 的财务困境似乎比之前暗示的还要严重。


加密货币贷方聘请律师事务所 Kirkland & Ellis 周一向法院提交的一份新文件包括财务预测,即到 10 月,Celsius 将耗尽现金。


该文件是在即将举行的听证会之前提交给纽约南区美国破产法院的,该文件还指出,这家加密货币贷方持有的加密货币比它欠储户的少 28 亿美元。


“我最初的想法是,'哇,这是一个大洞。' 这非常艰难,”为破产和重组提供融资的投资公司 507 Capital 的创始人 Thomas Braziel 告诉 CoinDesk。


摄氏卷入了今年的加密货币危机,导致各种贷方、交易所和投资公司暂停取款和破产。摄氏在 6 月停止了所有用户提款,理由是“极端的市场条件”。


上个月,Celsius 申请第 11 章破产保护,并承认在偿还去中心化金融协议的债务后,其资产负债表存在 12 亿美元的漏洞——负债超过资产。该计算包括公司采矿设备和未指明的“其他”资产的估计价值。


阅读更多:Celsius 在第一次破产听证会上制定以矿业为重点的重组计划


最新披露显示,Celsius 持有的现金不足三个月,并预测该公司将在 10 月底前耗尽资金。


在每月现金流预测中,该公司披露了 8 月初的期初现金余额接近 1.3 亿美元。


鉴于该公司的运营费用和其他成本(包括重组工作的支出)预计在未来三个月总计为 1.37 亿美元,余额将在 10 月份变为负数。届时,该公司预计其流动性将为负 3390 万美元。


CoinDesk - 未知

“他们 [Celsius] 可以获得债务人持有的融资或出售资产,”律师事务所 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 的律师 Brandon M. Hammer 告诉 CoinDesk。“但是,要采取此类措施,他们需要法院批准,这需要通知并让利益相关方(如客户和债权人委员会)有机会提出反对。”(Hammer 和律师事务所均未参与破产案。)


该文件还显示,Celsius 对客户的加密负债超过 66 亿美元,而贷方仅持有 33 亿美元的数字硬币——截至 7 月 29 日相差 28 亿美元。


“代币赤字似乎比第一天披露中描述的损失要大一些,”哈默说。“看来,该公司可能不得不以低价格出售资产,以满足客户在‘暂停’之前的取款需求。此类销售在银行挤兑情况下很常见,并且根据具体事实,可能会面临追回风险。”


最令人担忧的是比特币持有量的漏洞。摄氏披露其欠 25 亿美元的比特币(104,962 比特币),而该公司持有 3.48 亿美元的比特币(14,578 比特币)和 5.57 亿美元的比特币衍生品(23,348 WBTC)。


“比特币的洞很大,比我想象的要大得多,”巴西尔说。


CoinDesk - 未知

尽管该公司仍持有 410,000 stETH(一种以太衍生代币),但贷方还持有的以太币(ETH)比其欠用户的少 10 亿美元。USDC 稳定币持有量的缺口达到 7 亿美元。


根据该文件,Celsius 拥有 6.58 亿个 CEL代币;这是平台的实用代币。摄氏欠客户 2.79 亿枚代币,使公司盈余 3.79 亿枚。按照目前的市场价格,CEL 净头寸价值近 10 亿美元,是文件中的两倍多,因为该代币正处于社交媒体驱动的空头挤压尝试中。


尽管如此,价格上涨并没有帮助公司解决资产负债表问题。代币的大部分供应被锁定在平台上,交易所的流动性很薄。如果该公司试图出售 CEL 以弥补其资产负债表上的部分漏洞,价格可能会下跌。


“持有 CEL 的资产可能价值为零,”Braziel 说,并补充说负债仍然存在,因为 CEL 代币所有者可能会试图追随摄氏度并要求每个代币 1 美元。


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