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FTX 可以仅以 1500 万美元的价格购买 BlockFi——如果加密货币贷方实现大目标,则可能会更高

2022.08.23

今年早些时候,随着加密货币贷方的崩溃,亿万富翁山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)多次出手作为后盾。他的行为促使富有创意的头条新闻作者引发了 1907 年的市场恐慌,并认为 FTX 交易所和交易巨头阿拉米达的联合创始人是现代摩根大通——一位财力雄厚的金融家,可以拯救该行业。


BlockFi 是其中一个受益者,从 Bankman-Fried 的交易所帝国的美国分支机构获得了 4 亿美元的信贷额度。他的公司还可以选择以高达 2.4 亿美元的价格完全收购 BlockFi。


“up to”部分很重要。这个最高价格标签被广泛报道然而,没有公开的是 BlockFi 必须做些什么来赚取这笔钱,以及它离这些目标还有多远。没有人准确地透露 Bankman-Fried 的公司最终能支付多少费用。


两名直接了解此事的人已向 CoinDesk 证实了这些数字的实际情况。这些数据解释了 FTX 对潜在收购的希望和梦想,并表明 Bankman-Fried 不仅仅是一个无私的白衣骑士。这些数字还有助于说明 BlockFi 为何保留解除交易的选择权,以及为什么贷方的首席执行官强调说他有一个出局。


阅读更多:FTX 的 Bankman-Fried 表示,支持加密行业值得赔钱


消息人士称,FTX US 最终可能只被允许以 1500 万美元的价格收购 BlockFi,这是交易中的最低价格。这低于 CNBC 几个月前在一篇报道中报道的 2500 万美元的数字,该报道促使 BlockFi 首席执行官 Zac Prince发推文说:“我可以 100% 确认我们不会以 2500 万美元的价格出售。”


消息人士称,如果 BlockFi 在 12 月 31 日之前获得美国证券交易委员会对 BlockFi Yield 的一项重要监管许可,FTX US 将额外支付 2500 万美元,该产品将通过借贷加密货币以更高的速度流出。


消息人士称,如果在 Bankman-Fried 的公司行使收购该公司的选择权时,BlockFi 的客户资产至少达到 100 亿美元,FTX US 将再出资 1 亿美元。在第二季度末,BlockFi 管理的钱包资产和可部署资产的总和不到这一数额的一半——44亿美元。


消息人士称,最后,FTX US 同意支付相当于 BlockFi 年营业收入 25% 的金额,最高可达 1 亿美元。BlockFi 的财务状况是私有的。6 月 16 日的一条推文声称该公司的损益表显示该公司在 2020 年和 2021 年亏损,并预计 2022 年将出现亏损。


BlockFi 的一位发言人拒绝就这些财务数据的合法性以及这个故事发表评论。FTX 发言人也拒绝就此事置评。


BlockFi 的 Prince 曾表示,FTX 无法在 2023 年 10 月之前行使其购买选择权,BlockFi 有权随时以“FTX 为交易提供的资本的两到三倍”回购 FTX 的选择权。


“强有力的故事是,‘BlockFi 被保释,Sam Bankman-Fried 做出了有史以来最好的交易,’”Prince 上个月在“Animal Spirits Podcast”中说道。“更难说的是,‘实际上,这笔交易最早要到 2023 年 10 月才能完成。’”


交易条款清楚地表明了 FTX US 认为 BlockFi 的皇冠上的明珠:数十亿美元的零售客户资产以及它获得监管部门批准收益产品的可能性。两者都符合 FTX US 吸引零售用户的战略——超越 FTX 在专业加密交易者中的根基——为其新的股票交易平台和通过收购赢得监管部门的批准。值得注意的是,交易数学中没有对 BlockFi 的技术、品牌或知识产权的经济回报。


在加密市场崩盘给 BlockFi 带来麻烦之前,该公司寻求高达 50 亿美元的估值,并吹捧贝恩资本风险投资公司、Tiger Global 和 Paradigm 等蓝筹投资者作为支持者。


BlockFi 获得 2500 万美元的监管赏金的时间已经不多了。该交易规定,只有 BlockFi 在 2022 年底之前获得 BlockFi Yield 的 S-1 注册,FTX US 才会支付这笔费用。


S-1美国很重要 这是公司通过 IPO 在美国上市时采用的路线。


2 月,BlockFi因为 BlockFi Yield 进行未注册证券发行而被美国证券交易委员会罚款 1 亿美元。该产品向用户征求加密存款并支付加密利息,有效地充当加密储蓄银行。


根据 BlockFi 大支持者 Morgan Creek Digital 泄露的投资者电话,BlockFi 咨询了美国证券交易委员会前主席 Jay Clayton 就如何处理这种情况的建议。


“Jay Clayton 说,你知道,安定下来,这将为你提供在 2022 年获得注册产品的内幕,”Morgan Creek 首席执行官 Mark Yusko 在 6 月 21 日举行的电话会议上说。


阅读更多:Morgan Creek 正试图对抗 FTX 的 BlockFi 救助、泄露电话节目


如果 BlockFi 获得注册,这将是第一个拥有 SEC 注册借贷产品的加密平台,使该公司相对于摄氏网络、航海者数字和双子座等竞争对手具有巨大优势。


它还将使 FTX US 领先于其在美国最大的竞争对手 Coinbase。9 月,CoinbaseSEC 就推出自己的 Coinbase Lend 产品发生争执,首席执行官 Brian Armstrong在推特上表示,SEC“拒绝就应允许的行为向行业提供任何书面意见”,并“采取恐吓策略”关起门来。”


在美国证券交易委员会威胁要起诉该公司提供未注册的证券后,Coinbase 最终取消了该项目。


到目前为止,在最近加密贷款机构CelsiusVoyager倒闭之后,监管对加密贷款和收益产品的需求是否已经恶化或变得更加紧迫,目前尚不清楚。但是在支付了 1 亿美元的罚款之后,BlockFi 可能在这个过程中走得最远——尽管如果它发生在新年前夜和 FTX US 最终购买 BlockFi 之后,Bankman-Fried 将免费获得该批准。

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