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比特币矿工 Argo 区块链的卖方调整目标

2022.08.27

HC Wainwright 和 Jefferies 的分析师在 Argo Blockchain (ARBK) 周三公布季度业绩时的预期令人失望后,下调了他们的价格目标。


HC Wainwright 的 Kevin Dede 继续将 Argo 评为买入,但将目标价从 14 美元下调至 8 美元,而昨天的收盘价为 4.93 美元。与此同时,Jefferies 的 Jonathan Peterson 和 Amanda Santillo 将目标价从 20 美元下调至 13 美元,同时维持买入评级。


在 Argo 将2023 年年底的哈希率指导从 5.0 降至每秒 3.2 exahash (EH/s) 的背后,是该矿工计划使用英特尔 (INTC) Blocksale 专用集成电路部署定制采矿设备的计划出现延迟。Argo 首席执行官彼得沃尔本周在电话会议上对投资者发表讲话说,延误的部分原因是他的公司决定重新设计机器以最大限度地提高效率,而不是计算能力。Wainwright 的 Dede 指出,供应链问题也推迟了英特尔机器的部署。


虽然 Argo 预计到明年第一季度末将达到 4.1 EH/s,但 Wainwright 分析师指出,有了新产品,“制造里程碑很容易受到威胁”,这意味着更多的延迟可能即将到来。


Dede 和 Jefferies 团队都下调了 Argo 的收入目标,Dede 现在预计全年销售额为 8430 万美元,而此前为 1.355 亿美元,假设比特币保持在 24,000 美元左右,总网络计算能力约为 220 EH/s。Jefferies 的 Peterson/Santillo 将收入预期从 1.456 亿美元下调了近 50% 至 7680 万美元。他们的基本情况是比特币约为 21,400 美元,而今年剩余时间的网络哈希率约为 220 EH/s。


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杰富瑞写道,Argo 还表示,减少的英特尔订单有助于通过降低资本支出来保持选择余地。该公司表示,它正在寻求筹集 2500 万至 3500 万美元以实现 4.1 EH/s,低于今年早些时候 5000 万美元的融资目标。


沃尔说,Argo 预计将在未来几个月内签署一项固定价格的电力购买协议,这将稳定其电力支出,并允许其与其他同行一起将电力卖回电网。该公司继续将其最大矿场所在的德克萨斯州的长期电价目标定为每千瓦时 (kWh) 约 2.5 美分。Jefferies 团队不太确定,预计今年第四季度到 2023 年,Argo 投资组合的电力成本为每千瓦时 3.75 美分。


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