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亚洲先行者:加密货币深陷赤字

2022.11.21

美国感恩节假期前四天,加密货币市场认为他们没有太多值得感恩的东西。


比特币最近在过去 24 小时 (UTC) 中下跌了 2.8%,尽管它连续 12 天成功守在最近的 16,000 美元支撑位上方。上周,按市值计算最大的加密货币经历了与加密交易所 FTX 崩溃相关的一连串不幸事件,尽管加密基金管理公司 BitBull Capital 的首席执行官乔·迪帕斯夸莱 (Joe DiPasquale) 在给 CoinDesk 的一封电子邮件中写道,投资者应该为接下来的艰难一周做好准备。


DiPasquale 写道:“上周比特币的交易区间非常狭窄,无法最终突破 17,000 美元。” “然而,鉴于横向走势,我们预计未来一周将出现波动。”


以太币最近的交易价格低于其最近的 1,200 美元支撑位,并且较周六同期下跌超过 6%。市值第二大的加密货币已从上周的高点 1,275 美元暴跌近 10%。其他主要加密货币大幅下跌,体育迷代币 CHZ 暴跌超过 14%。CHZ 和国家足球队的球迷代币最近在世界杯的兴奋中一直在上升,世界杯在周日开幕,厄瓜多尔击败东道主卡塔尔。


流行的模因币、DOGE 和 Crypto.com 的 CRO 代币最近的交易价格下跌了 10% 以上。


CoinDesk市场指数(CDI) 是衡量加密货币表现的指数,下跌 0.4%,与一周前持平。恐惧与贪婪指数是衡量市场对加密货币情绪的指标,仍处于极度恐惧的区域——它在不断加剧的 FTX 危机的大部分时间里都处于领先地位。


加密货币价格从股票市场转向,最近几周这种情况越来越多,因为在商务部的月度零售报告显示消费者支出出人意料地有弹性之后的两天,主要股指在周五收盘时均小幅上涨。以科技股为主的纳斯达克指数上涨 0.01%,而拥有强大科技股的标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数 (DJIA) 分别上涨 0.48% 和 0.59%。


传统市场也没有受到 FTX 惊人的停火以及现在每天都在披露其管理不善的影响。周日,CoinDesk 的 Shaurya Malwa(该时事通讯的定期撰稿人)写道,无论谁是 11 月 11 日价值 6 亿美元的 FTX 漏洞的幕后黑手,都已开始将价值数百万美元的以太币兑换成 Ren Bitcoin (renBTC),这是一种代表比特币的代币在其他区块链上。


本周早些时候,Malwa报告称,在过去一周内,从 FTX 窃取的资金稳步转换为以太币,这使得利用者成为该代币的最大持有者之一。


BitBull 的 DiPasquale 表示,随着 FTX 严重的流动性问题变得明显,多头将在本月早些时候寻找比特币短暂低点约 15,500 美元上方的持续支撑。他写道:“一旦该区间明显,围绕该低点的盘整可能会使价格在短期内飙升至 18,000 美元。”


加密货币会通过减法再次繁荣吗?


山姆·雷诺兹


一年后,我们可能会回顾 FTX 充满欺诈的壮观崩溃是一件好事。


它的消亡证实了许多人对数字资产行业最担心的事情:它是一个不受监管的混战,建立在西方法院无法触及的司法管辖区内精心设计的公司结构之后。


在大多数情况下,这是正确的(参见:法律实体的利维坦,即 FTX)。


还有一个问题正在实时回答,即有多少加密货币是“有趣的钱”,一种基于不可持续结构的没有价值的炮制实体,而不是“可靠的货币”,一种基本的价值储存手段。


现在,我们可以看到这一切分崩离析。这里有两个例子。


2. GBTC当前优惠


Grayscale 的比特币信托 (GBTC) 的股票现在的交易价格比资产净值低45% 。


(CoinDesk 是 Digital Currency Group (DCG) 的独立子公司,DCG 也拥有 Grayscale。)


目前共有 105.3 亿美元的资本处于停滞状态,因为它持有的股票交易价格低于其持有的资产价值。而且没有办法用这些股票兑换比特币。


13F 表格(由基金经理填写的季度表格)上的数据显示,由于DCG 的回购计划,机构在过去几个季度一直在减少 GBTC这使 DCG 成为该信托的最大股东。


CoinDesk - 未知

GBTC 的最终目标是将其转变为 ETF,但美国证券交易委员会一有机会就阻止了它。 


那么为什么不结束信任呢?当然,许多大股东会蒙受损失,但有数十亿美元的受损资本应该有更好的归宿。


2. 以太坊杀手消亡


说到受损的资本,许多所谓的以太坊杀手正在被扔进历史的垃圾堆。


Solana 今年年初锁定的总价值超过 60 亿美元,如果目前的趋势继续下去,到年底可能会不到 2 亿美元。与牛市高峰期 100 亿美元的峰值相比,目前仅剩 2.8% 以上的锁定价值。根据 DeFiLlama 的数据,许多在 Solana 上运行的协议已被完全清除


当然,一些支持 Solana 并鼓励散户投资者在“Solana 夏季”期间模仿的风险投资家在早期就获利了。但资产负债表上剩余的任何敞口都必须是一个有可能让他们的船沉没的锚。


就像那些显然对 FTX 进行了尽职调查而错过了新 CEO 在一周内发现的明显漏洞的投资者一样,这些投资者怎么会错过 Solana 的问题呢?正如CoinDesk几个月前报道的那样,他们的尽职调查是否没有揭示生态系统的大部分实际上是俄罗斯的假冒嵌套娃娃?或者他们只是想把泵放在硬币上?


如果让 Solana 死去,对这个行业来说可能更好。风投需要时间来恢复,并希望能做出一些忏悔。但是,我们不要太一厢情愿了。当散户投资者复制他们推特上的英雄并以失败告终时,他们肯定会感到被出卖了。


但就我们谈论 Solana 而言,这可能会分散人们对潜伏在表面之下的更大失败的注意力。最近有人在 Polkadot、Klaytn 或 Waves 上签到过吗?


下午 3:00 HKT/SGT(7:00 UTC)德国生产者物价指数(环比/十月)


香港时间/新加坡时间晚上 9:30(世界标准时间 13:30)芝加哥联储全国活动指数(十月)


5:45 am HKT/SGT(21:45 UTC)新西兰贸易收支纽元(同比/10 月)


万一你错过了,这里是CoinDesk TV最新一集的“先行者”


巴哈马监管机构下令将 FTX 加密货币转移到政府钱包;窄带比特币在 $16.5K 和 $17K 之间


关于 FTX 破产程序管辖权的争斗正在酝酿之中?CoinDesk 的 Nikhilesh De 解释了巴哈马监管命令要求交易所将其加密货币转移到政府钱包,以及它如何使破产程序复杂化。Ropes & Gray 律师 Daniel Gwen 也加入了讨论。此外,IDX 数字资产首席信息官 Ben McMillan 提供了他的加密市场分析,因为比特币 (BTC) 目前忽略了 FTX 混乱。


比特币金融服务公司 UnchAIned 裁员,重组管理层:虽然该公司没有接触 FTX,但延长的比特币熊市正在对部分业务造成影响。


加密货币交易所的储备证明有太多缺点美国银行研究报告称 该银行表示,加密货币行业还需要明确划分交易平台和做市商。


路透社报道,加密货币公司 Genesis Block 在 FTX 蔓延期间停止交易服务: 这家总部位于香港的公司曾经是亚洲最大的比特币 ATM 播放器。


随着 FTX 传染蔓延,“灰度折扣”扩大至创纪录的 43%: 在 Genesis Global Capital(比特币信托管理公司 Grayscale Investments 的兄弟公司)本周停止客户从其贷款部门提款后,压力又增加了。


CNBC 报道称,Ripple 在爱尔兰共和国寻求加密许可证:由于与美国证券交易委员会的持续诉讼,Ripple 已将注意力转向美国以外的国家。



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