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DeFi 巨头 Aave、Compound 冻结市场和限制贷款以降低风险

2022.11.30

鉴于加密市场的持续动荡,DeFi 协议 Aave 和 Compound 已经实施了新的安全措施。


周日,Aave 执行了一项提案,冻结以太坊网络上 Aave V2 借贷池中 17 种不同资产的市场,包括 YeARn.Finance (YFI)、Curve DAO (CRV)、Gemini Dollar (GUSD)、Maker (MKR) ) 和 1 英寸 (1INCH) 代币。


根据 DeFi Llama的数据,Aave 和 Compound 这两种加密借贷协议分别占 DeFi 生态系统锁定总价值的 37 亿美元和 17 亿美元在过去的一个月里,他们都经历了巨大的下行波动。与一个月前相比,Aave 平台上的资产减少了 31%。与此同时,Compound 在过去 30 天内下跌了 26%。


Aave 创始人兼首席执行官 Stani Kulechov 告诉Decrypt:“DeFi 协议正在接受实战测试,它强调了社区如何在瞬息万变的市场环境中实施新参数以增强风险缓解因素。 ” “看着 DeFi 社区以令人难以置信的透明度讨论、提议、投票和实施新参数以适应和保护协议,这真是令人着迷。这就是 DeFi 的意义所在。” 


尽管时间紧迫,但这两项提议都不是对震撼市场的最新消息的反应:BlockFi 在周一申请破产,此前数周猜测它必须在 11 月初FTX 崩溃后这样做。Aave 和 Compound 提案是上周创建的,它们与消除交易者操纵市场和触发轧空的方式有很大关系。


最近,负责10 月芒果市场黑客攻击的交易员 AVRaham Eisenberg在 Aave 上借了 4000 万个 CRV 代他似乎正准备出售这些代币,这本可以压低 CRV 的价格,并让他通过空头头寸赚取数百万美元,这些衍生合约允许交易员对资产价格进行押注。



这不仅仅是猜测,艾森伯格本人在 10 月份在 Twitter 上概述了他的计划。但它没有用。 




Aave 使用的金融建模平台 Gauntlet 建议进行一些更改以更好地保护协议:“在 Aave 上挤压 CRV 的尝试一直不成功且无利可图。尽管如此,Aave 的破产状况要小得多,”该公司写道。“我们的直接建议是冻结 v2 上的一些尾部资产,以减轻类似的、可能无利可图的挤压的风险。”


在类似的举措中,Compound DAO 的成员一致批准了一项措施,为 10 个代币设置借用上限,包括协议版本的 Wrapped Bitcoin (cWBTC2)、Uniswap (cUNI)、ChAInlink (cLINK) 和 Aave (cAAVE)。这些代币的 Compound 版本——由代币名称开头的“c”标识——允许持有人从他们存入借贷池的资产中赚取利息。 


“Aave V2 缺乏Aave V3 解决的许多风险控制(供应上限、借用上限、隔离模式、电子模式等),”Gauntlet 的协议项目经理 Paul J. Lei 在现在的文章中写道。制定提案“出于谨慎考虑,并考虑到社区目前较低的风险承受能力,我们建议暂时冻结上述资产,以努力降低 Aave V2 的风险并促进最终迁移到 V3。”




Aave V3 是其 V2 借贷协议的新版本,具有更多安全性和跨链功能,于 3 月在 Fantom、Avalanche 和 Harmony 网络以及 Arbitrum、Optimism 和 Polygon Layer 2 扩展解决方案上推出。10 月,Aave 社区以压倒性多数通过了一项在以太坊上部署 Aave V3 的提议。


Lei 还撰写了最近批准的 Compound 提案,引用金融建模平台上的仪表板来论证“设置借贷上限有助于避免高风险攻击向量,同时几乎不会牺牲资本效率并允许有机借贷需求受到威胁。”


简而言之,Compound 批准的借款上限仍然为人们借入资产留有空间。他写道,Compound 上的绝大多数借贷(超过 96%)都是以稳定币进行的,非稳定币资产的借贷上限将影响协议活动的一小部分。 




“随着借贷需求的增长,”雷说,“社区可以重新评估借贷上限,并根据市场风险考虑相应提高。”


到目前为止,过去一个月市场风险和波动一直持续。 


11 月 16 日,加密货币交易所宣布其 Earn 产品的提款可能会延迟后, GUSD 的贷款利率飙升至 73%,因为为该产品提供服务的 Genesis完全停止了提款。  


利率飙升有两个可能的原因:投机者试图做空 GUSD,因为他们预计 Gemini 可能即将崩溃。GUSD 持有者也有可能急于将他们的代币转换为替代资产,担心 Gemini 可能无法兑现赎回。它有。)


在撰写本文时,这两种担忧都没有根据。 


Gemini 并没有倒闭,尽管该交易所在 Twitter 上表示,它仍在与 Genesis 合作,以恢复其 Gemini Earn 产品的提款。据DeFi Llama称,自从公司暂停 Earn 取款以来,Gemini 兑现了价值超过 2 亿美元的 GUSD 赎回考虑到 GUSD 目前的市值为 6.01 亿美元,这是一个很大的流通量下降。


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