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DeFi、ZK Tech、NFT 等的采用将在 2023 年继续增加

2022.12.13

今年对于加密行业来说无疑是一系列的高潮和低谷。在 2021 年的牛市之后,我们以比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 仅在 1 月份就分别下跌了 20% 和 31% 左右的价格调整拉开了 2022 年的序幕。美联储加、高通胀、裁员、经济增长普遍放缓等宏观因素导致不确定性较大。艰难的市场条件在很大程度上成为一年中大部分时间的标准,但这并没有阻止加密技术取得许多令人难以置信的技术成就。


无论如何,去中心化金融 (DeFi) 领域的改进,如协议 Compound 的版本 (v)3 和零知识 (ZK) 生态系统的发展仍在继续。机构对加密货币的采用也在迅速发生,迪士尼星巴克阿迪达斯和许多其他家喻户晓的品牌都在悄然拥抱区块链。大型银行也对该行业表现出越来越大的兴趣:富达为投资者推出了加密服务,贝莱德与 Coinbase 合作为其机构客户提供加密访问,高盛正在创建加密数据服务。


今年的一个行业亮点是 9 月份的以太坊合并,区块链从工作量证明过渡到权益证明,将以太坊的能源使用量减少了令人难以置信的 99.9%。其次,许多了不起的工程师在熊市中继续建设,一些最强大的项目从中脱颖而出。该行业的另一个好处是从 2022 年带来的每一次灾难中吸取的教训,尽管目前还很艰难。鉴于这些事件,许多项目——甚至是加密货币的整个类别——都显示了它们的弹性。但是,如果加密货币通过其存在证明了什么,那么它已经证明它可以在不利时期生存下来。正因为如此,该行业将以 2022 年赋予它的强度和耐久性进入 2023 年。


Paul Veradittakit 是投资公司 Pantera Capital 的普通合伙人。这个故事是 CoinDesk 的Crypto 2023展望的一部分。


DeFi 将在 CeFi 巩固的同时继续增长:过去一年暴露了中心化金融(CeFi)的许多问题,而 DeFi 总体上运行良好。鉴于 2022 年 CeFi 的多次崩溃,我预计该行业将整合为 Coinbase 和 Bitstamp 等受到高度监管的参与者。


在 FTX 崩溃后的这段时间里,DeFi 交易量已经飙升,从 10 月到 11 月交易量增长了 68%(达到 970 亿美元)。这些事件证明了 DeFi 的情况:通过安全的智能合约管理资产使用户能够更好地了解流动性并更好地控制他们的投资。


到 2023 年,我相信我们会看到更多更复杂、更有趣的 DeFi 应用增加。一些令人兴奋的例子是去中心化永久交易所GMX和将传统金融 (TradFi) 连接到 DeFi 的合规平台1inch Pro 。明年也可能会为自我托管钱包、合成资产和预测市场等用例带来更多吸引力。


尽管存在市场条件,但该行业的真正优势在于其基础设施,该设施以无需信任且高效的方式为交易提供支持。这些特性将极大地加速 DeFi 在 2023 年的采用和增长,尤其是考虑到 CeFi 今年的困境。


我们将看到大量的 ZK 采用和用例:随着隐私问题成为加密行业的前沿问题,零知识技术在今年尤为引人注目。ZK 技术本质上是使用证明者、验证者和数学算法来证明某事,而不会泄露关于证明的底层信息。由于区块链本质上是透明的,因此该应用程序对行业来说意义重大,并允许以私有方式在链上进行更多交互。ZK 证明也非常轻量级,使链上交互更具可扩展性和效率。


随着Succinct LabsRisczeroEspresso Systems等项目的出现,我们已经看到 ZK 证明、VM 和汇总的用例呈爆炸式增长。ZK 技术在作为加密垂直领域的身份方面具有特别有益的应用。借助 ZK 证明,用户无需泄露敏感数据即可在链上证明自己的身份。以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在最近的一篇文章中也指出,ZK 技术对于解决链上信息问题有多么巨大——但该类别是“实际需要解决的问题”。


ZK 技术对于也很有价值,它能够传输消息和令牌,同时通过简洁的证明保证安全性和正确性。TradFi 系统还有令人兴奋的应用程序,例如信用评分和税收。


机构将越来越多地将金融资产代币化:现实世界资产 (RWA) 是代表对标的资产的债权并通常为该资产产生收益的金融原语。到目前为止,该类别的出现已经释放了大量的流动性和效用,2023 年可能会带来更多以可访问的方式在链上表示的资产。


稳定币可以说是当今市场上最流行的 RWA 应用,该类别在市值排名前七的代币中占据了三个。Circle 的USDC 和Maker 的DAI 一直是顶级稳定币,并且在整个熊市中几乎没有波动。


链上社区已经表现出对 RWA 的需求:例如,MakerDAO决定在 2022 年年中将价值 5 亿美元的 DAI 投资于美国国债和公司债券。Goldfinch是一家提供链下抵押贷款的公司,目前的活跃贷款价值约为 1 亿美元。Jia允许企业主获得基于区块链的贷款,并为由现实世界的企业和资产支持的有限合伙人产生可观的收益。我预计 2023 年 RWA 的有趣应用将会增长,例如快速贷款和房地产。与现实世界的资产趋势一致,我还希望看到大量初创公司专注于以符合监管的方式将 TradFi 机构带入加密领域。


更多公司将出现以利用区块链数据:可以说,丰富的开源数据是区块链的最佳特性之一,因为它允许对链上活动进行深入分析。以高效和负责任的方式利用这些数据是扩展区块链 dapp 及其用例不可或缺的一部分。数据揭示了大量有关区块链的使用方式、新兴趋势、用户行为和链上资金流向的信息。


像Nansen这样的区块链分析平台对于通过钱包活动理解链上分析将继续发挥关键作用。nxyz等公司也通过提供没有速率限制的数据 API 来解决区块链索引问题。Definitive于 2022 年问世,旨在为链上和链下活动提供用户获取工具和见解。即使随着这些公司的发展,区块链数据在很大程度上仍未被开发,我预计该行业将在 2023 年取得重大发展。要了解加密货币的下一步发展方向,我们需要对我们的状态数据分析水平进行细化现在的行业。


随着区块链工程师越来越多地寻求简单有效的方法来部署 Web3 项目,开发人员工具堆栈将继续增长:开发人员工具消除了工作中许多重复和乏味的部分,并鼓励更多工程师尝试创建链上协议。过去一年,包括AlchemyTenderly在内的公司一直是该行业特别重要的参与者。


尽管存在熊市,但开发人员比以往任何时候都更多地尝试链上应用程序。Alchemy 最近表示,它看到使用其平台的工程师人数自年初以来飙升了三倍。2022 年 9 月,每月验证的智能合约同比增长2.6 倍令人印象深刻的是,2022 年也有36%的智能合约得到部署和验证。


随着越来越多的 Web3 开发人员参与生态系统,在他们开始构建时为他们提供坚固的工具至关重要。跨链工具尤为重要,因为它提供了可组合的软件,可以轻松地在多条链上启动项目。作为许多加密项目的支柱,随着更多加密用例的出现以及越来越多的工程师寻求进入该行业,开发人员工具将在 2023 年继续增长。


为持有者提供某种价值的不可替代代币,例如游戏 NFT 和身份 NFT,将会扩展: 2023 年。今年,我们看到该行业开始在技术和创意方面发展,但该领域远未达到主流采用水平。虽然数字(纯)艺术行业无疑是一个巨大的垂直行业,但使用 NFT 来允许特定特权有可能扰乱许多现有行业。


到目前为止,我们已经看到了这些想法的一些令人兴奋的应用和发展。Proof Collective允许其 NFT 持有者访问未来的 Proof 掉落(其中之一是流行的Moonbirds NFT 项目)并访问 Proof 社区计划,例如现场活动和私人 Discord。以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 还发布了一份关于 soulbound 令牌(持有链上身份信息的 NFT)的形成性文件,一些项目已经采用了该文件。游戏交易也在 2022 年猛增,一度占所有区块链活动的一半以上此外,NFT 开始在娱乐领域进行探索,特别是在粉丝参与方面。


传统公司一直在以越来越快的速度探索采用 NFT。一些亮点:蒂芙尼为 CryptoPunk 持有者发布了一系列吊坠,Instagram宣布将 NFT 纳入其平台,耐克收购了metaverse 时尚公司RTFKTRoyal通过允许歌迷直接投资于歌曲,重新定义了音乐收入流和所有权。此外,包括克里斯蒂亚诺罗纳尔多在内的体育运动员已经放弃了NFT 系列,以提高粉丝参与度,并有可能获得其他未来福利。


到 2023 年,我很高兴看到行业颠覆和实用 NFT 的想法进一步充实。加密应用程序以及传统公司可能会开始更多地尝试使用 NFT 为其所有者带来有价值的东西。


2021 年底,我对以下六个行业的增长做出了预测。以下是我如何给自己的准确度打分,1 分是最不准确,5 分是最准确。


ZK 和 optimistic 的 Layer 2s 和 Rollups 将在来年继续扩展


准确度:4


今年 Layer 2 的增长令人难以置信。尽管以太坊经历了合并,但其汽油费基本没有变化,这意味着第 2 层对于降低进入链上交互的财务障碍仍然至关重要。


Layer 2以太坊交易的 30%-40%,每月约有 2.5 亿美元流入Layer 2。ARbitrumOptimism尤其占据主导地位——这两个网络今年的 TVL 都超过了Solana 。自 1 月以来,Arbitrum 的活跃开发团队也实现了令人难以置信的516%的增长。此外,自推出以来,所有 StarkEx 平台的累计交易已飙升至 7750 亿美元。然而,该行业并没有完全免受熊市的影响:锁定在以太坊第 2 层的总价值下降了 30% 以上,从1 月份的约 73 亿美元降至约 50 亿美元十月下旬。


非以太坊/比特币链将成为 DeFi、游戏等领域的更大玩家


准确度:4


整个 2022 年,以太坊在 TVL 中的份额与替代第 1 层链(altchains)的份额基本持平在~50% 和 ~58% 之间。2021 年替代链出现爆炸式增长,以太坊在 TVL 中的份额下降了约 20%。2022 年比较平坦,以太坊在这一年中与竞争对手的竞争链保持相同的份额。部分原因可能是以太坊合并,网络从工作量证明切换到权益证明,随后使链成为更具吸引力的选择。


尽管以太坊保持其 TVL 份额,但 2022 年确实出现了许多第 1 层,承诺更高的交易费用和更低的汽油费。两个著名的例子是SuiAptos,它们都是由前 Meta 开发人员(特别是 Diem)创立的。这些项目在 2022 年总共筹集了4.5 亿美元以上的资金,自推出以来获得了巨大的关注和生态系统的增长。


我去年注意到,以太坊虚拟机 (EVM) 平台允许以太坊 dapps 在其他 EVM 兼容链上无缝启动。这项技术继续显示其优势,因为它基本上消除了从头开始重建 dapp 的需要,以确保它与给定的第 1 层技术堆栈兼容。2022 年,EVM推动了开发方面的效率和互操作性,并改进了功能,为用户提供了更无缝的流动性。最近的数据还表明,EVM 兼容链比非 EVM 兼容链经历了更多的活动。


随着加密用例的增长,可组合性和 Web3 将继续受到关注


准确度:4


去年,我推测了 Web3 领域的增长,这通常是一个笼统的术语,指的是区块链和加密技术。这一预测在很大程度上是准确的,因为我们看到可组合性/互操作性在 2022 年大规模普及。像Succinct这样的项目通过允许协议之间的无缝通信在减少摩擦方面做得非常出色。


Web3 也取得了巨大进步,包括CreatorDAOArpeggi LabsArkive在内的公司重新定义了所有权、协作机制和货币化流。开发人员不断尝试新的加密用例:2022 年 Ethers.js 的下载量约为 948,000 次,自 2021 年以来增长了 212%,而 web3.js 的下载量约为 587,000 次,自 2021 年以来增长了 137%。此外,为创作者提供强大的新收入来源、共同所有权等财务机制以及身份和社交工具在 2022 年推向市场。包括FarcasterLens Protocol在内的公司通过为用户提供更好的 UI/UX 并提供独特的、支持加密的交互方式,使 Web3 社交成为一个不那么复杂、更受欢迎的领域。


NFT 的扩容将是 2022 年的主导趋势


准确度:2


NFT 绝对是 2021 年的热门话题,但该行业在 2022 年表现不佳。从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度,NFT 销售总量下降了约 46%,从14万到七百万。另一个值得注意的统计数据显示,NFT 交易量已从历史高点下降了97% 。此外,2022 年 9 月,OpENSea 的交易量自 5 月的高点以来下降了 99%许多元宇宙 NFT 公司也一直在苦苦挣扎;例如,数字时尚巨头 RTFKT 的销售额从 2 月份的大约 14,000 ETH下降到 11 月份的 154 ETH。


然而,这一年确实看到了实用、游戏和音乐 NFT 的扩张,以及实用 NFT 的创造性新应用,例如灵魂绑定代币、代币门控社区和活动,以及共同所有权机制。此外,2022 年推出了Sudoswap,这是一种新颖且无需许可的 NFT 交易所,用于通过 AMM 设计交易 NFT。这个免版税平台在 8 月份的高峰期一天内完成了 7,000 多笔交易,交易额超过 300 万美元。Uniswap最近还在其平台上引入了 NFT,并带有支持 OpenSea、Sudoswap 和 X2Y2 等的聚合器。总体而言,尽管该类别的交易量低迷,但这一年带来了许多关于如何使用 NFT 的创造性新尝试。


DAO 空间将继续看到复杂性和用例的增长


准确度:4


去中心化自治组织 (DAO) 的数量以及处理 DAO 工具的公司数量在 2022 年都显着增长。DAO 的总数从 2021 年 5 月的 700 个猛增到今年 6 月的 6,000 多个公司诸如Utopia LabsCoordinapeLayer3等,使得部署和管理 DAO 变得容易。


2022 年 1 月,所有 DAO 代币的总市值约为210 亿美元,其中前五名 DAO 代币占 132 亿美元——这表明价值主要集中在少数优质 DAO 中。就资金规模而言,领先的 DAO Uniswap 的资金从2021 年底的29 亿美元减少到 2022 年 11 月下旬的23 亿美元。大多数 DAO 资金在熊市期间也纷纷效仿,但该行业已显示出韧性。分析显示,从 2022 年 5 月到 2022 年 10 月,超过2,850 个 DAO开始了治理活动,总体而言,创建了更多的 DAO今年比去年(按月计算)。由于每个 DAO 的激励结构、用例和治理看起来都不同,因此该行业仍在快速发展,我们不断看到对 DAO 运营意味着什么的新看法。


安全将是加强 DeFi 生态系统不可或缺的一部分


准确度:3


2022 年 3 月的 Ronin 桥黑客事件中,攻击者窃取了 6.25 亿美元,这一数额高于 2021 年全年因恶意 DeFi 攻击而被盗的约 6.1 亿美元截至 11 月 1 日,2022 年总价值超过30 亿美元的数字资产被盗。DeFi 安全公司的绝对数量在 2022 年肯定有所增加,他们的技术堆栈也有所改善;然而,随着行业的扩张,DeFi 的爆炸式增长导致比以往任何时候都更有针对性的黑客攻击。


毫无疑问,随着QuantstampCertiKOtterSec 等公司通过形式验证、智能合约审计工具和白帽黑客等机制不断保护行业安全,我们无疑看到了该领域的更多创新。


然而,人们关注的焦点仍然是加密安全。在持续的攻击中,FBI 警告投资者注意潜在的平台黑客攻击,并要求 DeFi 平台改进安全措施。除非变得安全,否则加密不能完全成为主流;2022 年在黑客攻击方面基本上令人失望,但我们确实看到更多公司出现并加强以解决这个问题。


尽管发生了一些痛苦的黑客攻击和 CeFi 崩溃,但整个加密行业在 2022 年取得了巨大的技术进步。即使在严酷的加密冬天,Web3 已经影响到数量惊人的个人——而且这项技术显然会继续存在。作为一个行业,我们的工作是让世界各地的用户都能使用、可靠和安全地使用该技术,以开创一个金融透明、可靠和自主的时代。Web3 继续重新定义我们对金钱、所有权(物理和数字资产)、身份和社区的看法。随着我们继续加速在互联网上采用经济层,我很高兴看到 2023 年会带来什么。


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